A empresa britânica Britvic, que em 2015 comprou a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Ebba), ampliou sua participação no mercado brasileiro de sucos com a compra da mineira Bela Ischia, por R$ 218 milhões. O negócio, confirmado na semana passada, será financiado por instrumentos de dívida da Britvic. A compra é a mais recente no setor de sucos, que desde 2015 vive um movimento intenso de aquisições e fusões, graças às perspectiva de expansão da categoria.
Importante ressaltar que a proposta foi anunciada apenas depois que a fabricante de sucos Natural One, do empresário Ricardo Ermírio de Moraes, acertou a venda de participação minoritária para a Gávea Investimentos, depois que negociações com interessados como a própria Britvic não foram bem sucedidas.
Entre as operações mais relevantes vistas no setor em 2016, estão a compra da AdeS da Unilever pela Coca-Cola Femsa em junho, por US$ 575 milhões; a compra da Vonpar pela Spal, controlada da Femsa, por R$ 3,51 bilhões, em setembro; e a compra da Do Bem pela Ambev em abril, por um valor não informado.
Atualmente, a Coca-Cola lidera o mercado com a marca Del Valle, dona de 25,5% de participação. Em seguida está a Britvic, com as marcas Maguary e Dafruta, com participação de 9,9%. A terceira colocada é a Wow Nutrition, dona do Su Fresh, com 7,9% do mercado.
De acordo com informações fornecidas pela Britvic, nos últimos 12 meses, a Bela Ischia registrou um crescimento de dois dígitos em receita, chegando a R$ 160 milhões.
“A proposta de aquisição da Bela Ischia representa uma excelente oportunidade para fazer um primeiro ano muito forte no Brasil, com expansão da nossa presença em um grande e crescente mercado de bebidas”, afirmou em comunicado oficial o presidente global da Britvic, Simon Litherland. Ele acrescentou que a Bela Ischia tem negócios bastante complementares aos negócios da Ebba no Brasil.
De acordo com dados da PwC Brasil, de janeiro a novembro, o Brasil registrou 542 fusões e aquisições, número 19,7% inferior ao verificado no mesmo intervalo de 2015. Na categoria de alimentos e bebidas, houve queda de 31,4%, para 35 operações.
A expectativa do grupo britânico é que a conclusão da aquisição da Bela Ischia ocorra no final de março, após processo de auditoria e análise dos números da empresa brasileira.
Fonte – BVMI – Licio Melo – Cibelle Bouças/Valor – Alberto Alerigi Jr./Reuters
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