Na semana passada COMPANHIA fechou a COMPRA por R$ 159,4 MILHÕES de 75% das ações da FADEL Transporte e Logística
O BVMI confirmou que o Grupo JSL assinou contrato para aquisição da integralidade da Moreno, empresa controladora da Transmoreno, por R$ 310 milhões.
Criada em 1978 em São José dos Pinhais, no Paraná, a Transmoreno atua nos segmentos de transporte de veículos sobre carretas “cegonhas” e prestação de serviços de logística automotiva.
Em 2019, a companhia registrou receita líquida de R$ 210,2 milhões, lucro líquido de R$ 38,3 milhões e caixa líquido de R$ 18,6 milhões.
O valor de R$ 310 milhões será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação.
O preço será pago em dinheiro, sendo R$ 100 milhões no fechamento da transação e o restante em parcelas semestrais ao longo de 5 anos.
Além disso, os vendedores poderão receber um prêmio de R$ 10 milhões em 2025 caso determinadas condições sejam atingidas até o fim de 2024.
A JSL realizará assembleia geral extraordinária para aprovar esta operação, mas, como a Simpar, única acionista da JSL, já se comprometeu a votar a favor da operação, não haverá direito de recesso.
A equipe do BVMI também confirmou e acompanhou a aquisição de 75% das ações da Fadel Transporte Logística por parte da JSL, que com isso, tornou-se dona da empresa.
A transação, no valor de R$ 159,4 milhões, será quitada em duas vezes. Metade à vista e a outra metade, em seis meses.
Pelo contrato firmado entre as duas companhias, se a Fadel conseguir bater algumas metas, como aumentar o faturamento, a JSL deverá desembolsar mais R$ 13,7 milhões.
O aumento na receita parecer ser bastante factível. No primeiro semestre de 2020, a Fadel registrou alta de 20% nas operações de transporte em relação ao mesmo período de 2019.
Deve-se levar em conta que de janeiro a julho, o setor registrou retração média de 45% no Brasil por causa do novo coronavírus.
“Como nossas operações são direcionadas ao varejo, mudamos só o endereço da entrega. As pessoas continuaram consumindo”, diz o fundador e presidente-executivo da Fadel Transporte e Logística, Ramon Alcaraz.
Ele é sócio fundador da empresa que atua fortemente na distribuição de alimentos e bebidas.
A companhia, que opera nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e também no Paraguai, está investindo em novas frentes de negócio. A Fadel passou a atuar no comércio eletrônico e também no de bens de consumo.
Alcaraz diz que, com a compra da Fadel, a JSL ampliará ainda mais sua presença no setor de distribuição urbana e nos mercados em que atua.
“Para a Fadel, aumentam a capacidade de investir e crescer. E, como as operações vão se complementar, ofereceremos um combo maior de serviços.”
Em 2019 a Fadel teve faturamento líquido de R$ 372 milhões, Ebtida (antes dos impostos) de R$ 60 milhões e lucro líquido de R$ 31 milhões. Para 2020, a expectativa é que o faturamento líquido da transportadora cresça 20%.
Desde o fim do ano passado a empresa vem aumentando suas operações em alguns clientes. E, com a retomada das atividades de comércio, a empresa investirá R$ 30 milhões em renovação e ampliação da frota ainda neste ano. Por ora, a companhia tem 1.500 veículos.
A empresa informa que também contratará mais motoristas. Isso porque, segundo Alcaraz, o segundo semestre costuma ser mais aquecido. A ampliação do quadro de colaboradores cisa atender as novas operações.
A Fadel foi fundada em 2001 como uma empresa familiar. Cerca de dez anos depois, a companhia investiu na profissionalização da gestão.
Por isso, Alcaraz acredita que a compra pela JSL não trará grande impacto no dia a dia da companhia.
O contrato de venda prevê a permanência de Alcaraz à frente da administração da Fadel pelos próximos cinco anos.
O objetivo é garantir a que migração do modo de gestão ocorra de forma tranquila e sem impactos para a operação.
Fonte: BVMI – Andrea Ramos – Raquel Brandão
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