Confirmação ocorre após acordo do Grupo com o Carlyle Group, que aportou R$ 700 milhões na empresa
O BVMI confirmou a compra de parte do Grupo Madero pelo fundo de investimento norte-americano Carlyle Group. Paulo Carbonare diretor de marketing do grupo informou que a transação foi de R$ 700 milhões, o que corresponde a 23,3% das ações da rede, que foi avaliada por R$ 3 bilhões.
A empresa possui sua sede fabril em Ponta Grossa, que será diretamente impactada com a transação: a assessoria de imprensa confirmou que um aporte de R$ 160 milhões está previsto para a unidade no município.
A fábrica é responsável por mais de 90% de todos os produtos comercializados nos mais de 130 restaurantes da rede em todo o país e, inclusive, os fora do Brasil.
O investimento anunciado é maior que os R$ 120 milhões revelados em julho do ano passado, previstos para serem aportados até o final deste ano. A principal aquisição será de uma nova máquina para fabricação de pães.
Com o novo equipamento, em operação no mês de julho, o produto continua com a mesmas características, mas será padronizado.
“Nosso objetivo é melhorar ainda mais a qualidade do pão entregue ao nosso cliente”, comenta Junior Durski, fundador do Madero.
A Cozinha Central, como é chamada a fábrica na cidade, contará com uma câmara de produtos congelados e resfriados robotizada.
“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Carlyle, uma empresa que combina experiência em investimentos em restaurantes ao redor do mundo com um profundo conhecimento do mercado varejista brasileiro. Este será um recurso valioso à medida que executamos nossa estratégia de crescimento”, disse Junior Durski.
Ele ainda antecipou que metas ambiciosas foram estabelecidas, e que o grupo está empolgado com o fato de a Carlyle ser a parceira para a próxima etapa da jornada da empresa.
Jay Sammons, Diretor Executivo e Chefe Global de Consumo e Varejo da Carlyle, afirmou estar empolgado em aplicar a significativa experiência da empresa em restaurantes e consumidores para apoiar a equipe liderada pelo chef Junior Durski.
“O Madero construiu uma marca e um modelo de negócios diferenciados, utilizando tecnologia orientada para o consumidor e alavancando as melhores operações da empresa para servir comida excelente a milhões de clientes satisfeitos em todo o Brasil”, alegou.
“Estamos totalmente alinhados com o plano de crescimento que Junior Durski e a sua equipe administrativa estão buscando. Estamos entusiasmados com as oportunidades futuras”, concluiu Fernando Borges, diretor administrativo e chefe do Grupo de compras da Carlyle na América do Sul.
Importante lembrar no entanto que a operação ainda está sob a avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O BVMI também confirmou a destinação dos investimentos diretos, do valor a ser aportado na empresa, a maior parte, cerca de R$ 520 mil, será aplicado na companhia, para pagar dívidas – entre elas, as da emissão de debêntures da gestora HSI.
O restante será destinado para expansão do grupo, cujo plano prevê a inauguração de 53 novos restaurantes em diversos estados brasileiros, incluindo o Pará, o primeiro da região norte.
O maior detentor de ações da empresa é Junior Durski, fundador do Grupo, nascido em Prudentópolis, na Região dos Campos Gerais, e que por um tempo morou em Ponta Grossa – e que trouxe para o município a indústria há alguns anos.
Fonte – BVMI – Licio Melo – Rede Paraná Notícias Ltda
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@LicioMelo