AÇÃO aconteceu através da Companhia NACIONAL de CIMENTO que é controlada 100% pela BCPAR
O BVMI acaba de confirmar que a joint venture BCPAR, formada pelo grupo italiano Buzzi Unicem e o brasileiro Brenannd, fechou a compra do negócio de cimento da irlandesa CRH no Brasil, segundo comunicado da companhia italiana.
A operação teve valor definido entre as partes por cerca de US$ 218 milhões, equivalente a R$ 1,2 Bilhões no atual câmbio, um valor ainda sujeito a ajustes operacionais por ambas as partes.
Com esta ação, a joint venture formado dois anos atrás fortalece sua atuação no mercado brasileiro.
A operação se deu por meio da Companhia Nacional de Cimento (CNC), controlada em 100% pela BCPAR.
Atualmente a CRH faz a administração e operação de três plantas industriais de cimento integradas no Brasil e duas unidades de moagem, localizadas na região Sudeste.
As unidades industriais estão localizadas nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e têm capacidade instalada de 3,2 milhões de toneladas de cimento por ano.
De acordo com informações obtidas da Buzzi, a compra vai gerar significativo fortalecimento da BCPAR, principalmente no mercado do Sudeste brasileiro.
Também informa que a CRH Brasil, em 2019, vendeu cerca de 2,5 milhões de toneladas de cimento.
A Buzzi Unicem confirma também sua participação na operação com suporte à CNC para garantir o sucesso da aquisição, por meio de concessão do financiamento, em condições de mercado, por um valor máximo igual ao preço previsto.
Segundo ela, esse apoio pode ocorrer por meio da utilização de caixa e de linhas de crédito já existentes.
Com esse negócio, acrescenta a nota, Buzzi Unicem e Grupo Ricardo Brennand acordaram algumas alterações aos acordos societários existentes, levando em conta a mudança de perfil da BCPAR.
“As mudanças não têm, no entanto, impactos significativos na atual estrutura dos acordos”, informa a companhia.
Os dois acionistas têm acordos com exercício de compra e venda de participações.
As de venda relativas ao Grupo Ricardo Brennand serão exercíveis apenas no primeiro semestre dos anos 2023, 2024, 2025 e 2027. Já à de compra com a Buzzi Unicem, no primeiro semestre de 2026.
Por meio da BCPAR, os dois grupos operam duas fábricas de cimento — uma em Sete Lagoas (MG) e outra em Pitimbu (PB). Na joint venture, cada acionista detém 50%.
Lembrando que a aquisição dos ativos da CRH está sujeita à aprovação do órgão antitruste do Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em setembro de 2018 a Buzzi Unicem assinou um acordo com o Grupo Ricardo Brennand para aquisição de 50% da BCPAR SA, uma subsidiária da Brennand Cimentos, incluindo duas fábricas de cimento integradas na Paraíba e em Minas Gerais, Brasil.
Na época, a Buzzi Unicem desembolsou cerca de R$ 700 milhões (US$ 168,8 milhões), dos quais R$ 350 milhões foram para a compra de ações e R$ 350 milhões para ampliação de capital, correspondendo a aproximadamente EUR 150 milhões.
A fase inicial foi financiada através de numerário e facilidades de crédito existentes.
A fábrica de cimento de Minas Gerais, no município de Sete Lagoas, iniciou suas operações em maio de 2011 e tem capacidade de 1,2Mt de cimento e 2,4Mt de cimento.
A fábrica de cimento da Paraíba em Pitimbu, comissionada em agosto de 2015, tinha capacidade de 1,4 Mta de clínquer e 1,7Mt de cimento.
Fonte: BVMI – Ivo Ribeiro
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